2億元債轉(zhuǎn)股！光伏龍頭增資入股硅片上市公司

1月23日，華民股份公告稱，公司擬與鴻新新能源科技（云南）有限公司、晶澳（無錫）光伏科技有限公司（以下簡稱“晶澳無錫”）簽訂《債權(quán)重組暨投資協(xié)議》，晶澳無錫以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)鴻新新能源進(jìn)行增資擴(kuò)股。

根據(jù)協(xié)議，晶澳無錫將按照投前估值10億元，以其對(duì)鴻新新能源享有的2億元債權(quán)以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)鴻新新能源進(jìn)行增資，其中1.16億元計(jì)入注冊(cè)資本，8400萬元計(jì)入資本公積。經(jīng)計(jì)算，每股價(jià)格為1.72元/注冊(cè)資本。

本次增資完成后，晶澳無錫將持有鴻新新能源16.41%的股權(quán)，位列第二大股東；而華民股份的持股比例將由88.22%調(diào)整為73.74%。

值得注意的是，此前2024年8月，鴻新新能源按照投前估值10億元引入戰(zhàn)略投資者正泰新能源，擬增資7500萬元，實(shí)際增資1875萬元。

經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意正泰新能源增資金額調(diào)整為1875 萬元，認(rèn)購鴻新新能源新增注冊(cè)資本1087.50 萬元，將與上述增資事項(xiàng)一同辦理變更手續(xù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，鴻新新能源2024年度實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入8.40億元，實(shí)現(xiàn)總利潤虧損3.3億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤虧損2.82億元。

截至2024年底，鴻新新能源凈資產(chǎn)僅為6849.69萬元。具體來看，鴻新新能源總資產(chǎn)為26.45億元，總負(fù)債25.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)97.41%。

此次2億債轉(zhuǎn)股完成后，鴻新新能源資產(chǎn)負(fù)債率將大幅降低。