停產(chǎn)、降薪、裁員頻發(fā)，歐洲光儲需求逆勢爆發(fā)能否救場？

春節(jié)過后本應(yīng)是復(fù)工忙碌之時，但許多光伏人卻被迫按下了“休息鍵”。

近日，一張“經(jīng)濟性裁員通知書”的圖片在光伏業(yè)內(nèi)流傳。根據(jù)圖片信息顯示，江蘇常州一家光伏企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大困難進行經(jīng)濟性裁員（詳情請點擊：江蘇一光伏企業(yè)宣布裁員！）。

圖片中被解雇的員工在裁前 12 個月平均工資僅 2518.33 元/月，低于常州市 2026 年最低工資標(biāo)準(zhǔn) 2660元/月，由此引發(fā)廣泛討論。

對于上述現(xiàn)象市場上眾說紛紜，但筆者認(rèn)為最為可靠的一種說法是，該員工在被解雇之前應(yīng)處于“長期放假”狀態(tài)。

在當(dāng)前光伏下行周期內(nèi)，降薪、停產(chǎn)、裁員、倒閉已屢見不鮮。

數(shù)字新能源DataBM.com了解到，一家光伏企業(yè)自 2024 年 7 月全面停產(chǎn)，陷入長期經(jīng)營困境。經(jīng)評估之后，該公司預(yù)計未來兩至三年內(nèi)幾乎無復(fù)工可能。最終該公司向員工傳達(dá)出協(xié)商解除勞動合同的意向表達(dá)。

與此同時，河南一家光伏企業(yè)宣布停產(chǎn)放假，停產(chǎn)時間自 2026 年 2 月 11 日起，具體復(fù)工時間另行通知。放假期間企業(yè)將按照河南省最低工資標(biāo)準(zhǔn)2350元的 90% 進行發(fā)放，個人繳納的社保部分由公司按規(guī)定代扣代繳。

此外，另一家江蘇光伏企業(yè)發(fā)布了“全員降薪”通知，自 3 月 1 日起，該公司高管及管理層降薪 30%，其余人員降薪 10%-20%。

前路多艱

一邊是眾多企業(yè)深陷降薪、裁員、停產(chǎn)的困境，行業(yè)步入深度震蕩的調(diào)整階段；然而與之形成鮮明對比的是光伏市場方面似乎有了一點“回暖”的跡象。

排產(chǎn)方面，根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com此前調(diào)研了解到，3 月組件生產(chǎn)排產(chǎn)上調(diào)趨勢明顯，國內(nèi)排產(chǎn)保守預(yù)計將回升至 34-36GW。

從光伏組件價格上來看，根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研顯示，當(dāng)前組件售價在 0.75 元/W以上；在集采方面，2 月 21 日至 3 月 6 日期間企業(yè)平均投標(biāo)單價為 0.852 元/W，較 2 月上旬與中旬增長了 14.7%。

但事實上，上述現(xiàn)象并非是由需求導(dǎo)向所致，而是出口退稅政策與銀漿價格飆升的雙重作用結(jié)果。

如今已至3月初期，海外“囤貨潮”已逐步接近尾聲；銀漿價格則仍保持高位震蕩，再疊加中東地區(qū)沖突的出現(xiàn)，光伏行業(yè)接下來又會面臨怎樣的局面呢？

國內(nèi)市場方面，根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com梳理，2026年1-2月國內(nèi)光伏定標(biāo)量分別為 2.9GW 和 4.6GW，同比下降了64.63%、73.10%（注：2025年1月-2月國內(nèi)光伏定標(biāo)量為 8.2GW 和17.1GW）。

馬年復(fù)工后2周，各大企業(yè)發(fā)布的光伏組件集采招標(biāo)項目總量僅0.05GW。

這也就意味著落到二季度的光伏裝機出貨需求也少得可憐。

此外，受電價及安裝成本影響，部分電站項目預(yù)算大幅上升，安裝市場觀望氛圍濃厚，裝機進程目前仍然較為滯遲。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2026年我國光伏新增裝機量預(yù)計為 180-240GW，同比2025年降幅約為 23.83%-42.87%。接下來，若無新增政策刺激，國內(nèi)新增裝機空間將明顯收窄，企業(yè)爭奪市場份額的邊際價值下降。

海外市場方面，今年1月我國財政部和稅務(wù)總局宣布，自 2026 年 4 月 1 日起，取消光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅。短期內(nèi)，海外客戶為規(guī)避 4 月之后成本上漲，選擇集中提前下單，出現(xiàn)新一波“囤貨潮”。

然而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外這波“囤貨潮”雖在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)了光伏行業(yè)供需雙弱局面，但也存在透支二季度需求的風(fēng)險。

美國市場方面自不用多說，受貿(mào)易壁壘、對等關(guān)稅、《大而美法案》等政策影響，中國光伏企業(yè)在美國早已是舉步維艱，選擇戰(zhàn)略性收縮策略。

新興市場方面此前也被給予厚望。彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，中東、北非及撒哈拉以南非洲地區(qū)光伏新增裝機將從2025年的27GW增長至2026年的30GW。同時，印度和東南亞等亞太新興市場光伏需求也在持續(xù)增長。

Wood Mackenzie 在其多份市場展望報告中指出，未來十年太陽能新增裝機將主要來自電力需求增長迅速的新興經(jīng)濟體。

然而此次中東戰(zhàn)爭的爆發(fā)給新興市場、尤其是中東北非市場的光伏短期發(fā)展帶來不確定性。

對此，隆基綠能董事長鐘寶申在接受媒體采訪時表示，短期沖突對光伏市場會帶來擾動；但長期看基本影響不大，發(fā)展光伏是中東多國在內(nèi)的剛需。若后續(xù)局勢趨穩(wěn)，光伏需求也可能進一步提升。

此前被認(rèn)為將會出現(xiàn)疲軟的歐洲市場，在此次中東沖突后出現(xiàn)了逆勢增長。

由于受經(jīng)濟疲軟的影響，光伏補貼或有退坡、部分國家還出現(xiàn)消納問題，國泰君安證券此前預(yù)計歐洲市場2026年光伏裝機增速將有所回落。

然而受本輪中東沖突升級影響，歐洲傳統(tǒng)能源天然氣、石油價格再度飆升。繼俄烏戰(zhàn)爭之后，該地區(qū)又一次遭遇嚴(yán)峻的能源危機。

在此背景之下，歐洲光伏、儲能需求再次被點燃。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息，當(dāng)前歐洲光儲市場火爆，“報價都來報不過來了”。

有消息稱，歐洲經(jīng)銷商表示3月初歐洲光儲訂單量激增，部分型號的戶用儲能逆變器、光伏組件已出現(xiàn)缺貨，甚至出現(xiàn)“來不及報價、客戶直接全款鎖單”的情況。

但據(jù)部分廠商向數(shù)字新能源DataBM.com透露，雖然歐洲市場需求熱火朝天，但目前國內(nèi)廠商并未收到大量的新增訂單，主要系國內(nèi)廠家此前受出口退稅取消刺激，已在1-2月份提前完成了訂單的交付，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商已有大量庫存囤積，需要時間去庫消化。國內(nèi)廠家要拿到新訂單，恐怕還要等待些時間。

后記

總體來看，地緣沖突帶來的傳統(tǒng)石化能源價格的飆升，短期內(nèi)刺激了全球新能源需求回升；而從長期趨勢來看，綠色能源轉(zhuǎn)型仍是全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的確定性方向，市場需求潛力無限。

但值得注意的是，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化趨勢正在不斷強化，中國光伏企業(yè)在海外市場所面臨的政策與產(chǎn)業(yè)環(huán)境也愈發(fā)復(fù)雜。在新的競爭格局下，如何實現(xiàn)更具深度與韌性的全球化布局，將成為中國光伏企業(yè)必須面對的重要課題。