近日，中東地區(qū)再被戰(zhàn)爭(zhēng)籠罩。
伊朗宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽、卡塔爾能源公司設(shè)備遭襲……受美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)，全球傳統(tǒng)能源供應(yīng)也陷入緊張局勢(shì)。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受中東局勢(shì)影響，國(guó)際油價(jià)在3月2日亞洲交易時(shí)段盤中一度飆升超12%。此后美國(guó)交易時(shí)段中，國(guó)際油價(jià)漲幅有所收窄。
截至3月2日收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收于每桶71.23美元，漲幅為6.28%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格收于每桶77.74美元，漲幅為6.68%。
盛寶銀行首席投資策略師查魯?查納納表示此次油價(jià)上漲可能比一般消息面引發(fā)的飆升更具持續(xù)性，“因?yàn)檎麄€(gè)中東地區(qū)陷入沖突，市場(chǎng)不僅在計(jì)價(jià)原油本身，還在計(jì)價(jià)原油運(yùn)輸成本。即便海峽未完全關(guān)閉，戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升、航線改道及保險(xiǎn)重新定價(jià)，也會(huì)使原油與貨運(yùn)成本居高不下?！?/span>
與此同時(shí)，由于卡塔爾能源公司生產(chǎn)設(shè)施遭襲停產(chǎn)，歐洲天然氣價(jià)格飆升。荷蘭TTF天然氣主力合約價(jià)格在3月2日盤中一度漲超50%。截至當(dāng)日收盤，荷蘭TTF天然氣期貨4月合約價(jià)格收于每兆瓦時(shí)43.30歐元，漲幅為35.486%。
美東時(shí)間3月1日，高盛發(fā)布的名為《The Risks to Energy Prices From Iran》的研究報(bào)告顯示，其預(yù)測(cè)若霍爾木茲海峽全面封鎖一個(gè)月，原油價(jià)格的公允估值將上漲 10%–15%。
來源：高盛全球投資研究
同時(shí)，高盛研究報(bào)告顯示，如果霍爾木茲海峽的LNG航運(yùn)完全中斷1個(gè)月，荷蘭TTF天然氣價(jià)格可能接近翻倍，升至60-70歐元/兆瓦時(shí)，亞洲現(xiàn)貨LNG價(jià)格則可能上漲約130%，達(dá)到約25美元/百萬英熱單位；供應(yīng)中斷持續(xù)超過2個(gè)月，歐洲天然氣價(jià)格可能突破100歐元/兆瓦時(shí)。
在此背景之下，綠色能源轉(zhuǎn)型再次成為世界關(guān)注的話題，光儲(chǔ)行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌谋l(fā)。
歷史再現(xiàn)
回想4年前，2022年，俄烏沖突爆發(fā)。烏克蘭能源設(shè)施遭受嚴(yán)重破壞，導(dǎo)致數(shù)百萬人面臨長(zhǎng)時(shí)間停電以及夏季高溫缺水的困境。
傳統(tǒng)能源系統(tǒng)的脆弱性也讓烏克蘭當(dāng)局深刻意識(shí)到布局新能源的重要性。2024年，烏克蘭決定取消發(fā)電機(jī)、風(fēng)能和太陽能發(fā)電設(shè)備以及強(qiáng)力蓄電池進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅和增值稅。
資料顯示，2024年烏克蘭太陽能協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)該國(guó)光伏新增裝機(jī)約為800-850MW；2025年該上述協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)該國(guó)新增裝機(jī)約為1.5GW。
此外，俄烏沖突也了加速歐洲市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型的步伐。
縱觀整個(gè)歐洲，在俄烏沖突期間，天然氣價(jià)格一度飆升至歷史高位。例如，2022年8月，荷蘭TTF天然氣現(xiàn)貨價(jià)格曾超過300歐元/兆瓦時(shí)。例如，2022年8月，荷蘭TTF天然氣現(xiàn)貨價(jià)格曾超過300歐元/兆瓦時(shí)。
天然氣價(jià)格的暴漲也隨之傳導(dǎo)至電力市場(chǎng)，歐洲電力價(jià)格也隨之出現(xiàn)飆升。根據(jù)歐盟委員會(huì)能源總司（EC DG Energy）季度報(bào)告顯示，2022年歐洲第三季度平均電力基準(zhǔn)價(jià)格為339歐元/兆瓦時(shí)，同比上漲222%。
受能源和電力成本高企的影響，近年來許多歐洲企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，被迫宣布停產(chǎn)、倒閉。
在此背景之下，加快綠色能源轉(zhuǎn)型成為歐洲國(guó)家近年來的重要任務(wù)之一。其中太陽能憑借建設(shè)周期短、應(yīng)用場(chǎng)景多等優(yōu)勢(shì)成為歐洲重點(diǎn)選擇的轉(zhuǎn)型能源。
據(jù)SolarPower Europe數(shù)據(jù)顯示，2022年，27個(gè)歐盟國(guó)家光伏新增裝機(jī)量為41.4GW，相較2021年的28.1GW增長(zhǎng)了47%，較2020年的18.2GW增長(zhǎng)超2倍。
此后兩年，2023-2024年歐洲光伏新增裝機(jī)量依舊保持高速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量分別為56GW和65.6GW。
回歸此輪中東局勢(shì)沖突，有業(yè)內(nèi)人士表示，短期之內(nèi)上述情況或不會(huì)重演，但中長(zhǎng)期來看將會(huì)引發(fā)新一輪的能源格局重塑。
對(duì)中國(guó)光伏有何影響
近年來，中東市場(chǎng)作為中國(guó)光伏布局的重要熱門市場(chǎng)。此次中東戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)會(huì)有何影響呢？
短期內(nèi)最為直接的則是運(yùn)費(fèi)的上漲和運(yùn)輸周期的延長(zhǎng)。
根據(jù)媒體報(bào)道，法國(guó)達(dá)飛輪船（CMA CGM）正式實(shí)施緊急沖突附加費(fèi)（ECS），對(duì)受影響區(qū)域的貨物征收每柜2000至4000美元不等的費(fèi)用；德國(guó)赫伯羅特（Hapag-Lloyd）則針對(duì)波斯灣地區(qū)的普柜加收1500美元/TEU（20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）的戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)附加費(fèi)。
與此同時(shí)，多個(gè)國(guó)際航運(yùn)公司宣布暫停前往中東地區(qū)的航行服務(wù)，部分航線繞道非洲好望角。
不過，目前中東地區(qū)暫未成為中國(guó)光伏組件出口的重要地區(qū)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其影響不大。
對(duì)于是否會(huì)影響我國(guó)光伏產(chǎn)品出口至歐洲市場(chǎng)，筆者認(rèn)為影響程度有限。
我國(guó)產(chǎn)品發(fā)往歐洲海運(yùn)路線除了蘇伊士運(yùn)河航線、好望角航線以外，還有北極航線以及中歐快航。
除此之外，鐵路運(yùn)輸方面還有中東歐光伏專列。
對(duì)于此次沖突是否會(huì)引發(fā)光伏組件新一輪漲價(jià)，多位業(yè)內(nèi)人士持觀望態(tài)度，“目前政策和銀價(jià)是影響光伏組件價(jià)格的主要因素。”
中長(zhǎng)期來看，此次中東戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，無疑將加速推進(jìn)全球綠色能源轉(zhuǎn)型的步伐。有業(yè)內(nèi)人士表示，今年可能將是中國(guó)光伏和儲(chǔ)能企業(yè)出海的“黃金年”。
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