全球光伏又要變天？中東沖突直擊能源命脈，格局或重塑

近日，中東地區(qū)再被戰(zhàn)爭籠罩。

伊朗宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽、卡塔爾能源公司設(shè)備遭襲……受美以伊戰(zhàn)爭持續(xù)升級，全球傳統(tǒng)能源供應(yīng)也陷入緊張局勢。

據(jù)央視財經(jīng)報道，受中東局勢影響，國際油價在3月2日亞洲交易時段盤中一度飆升超12%。此后美國交易時段中，國際油價漲幅有所收窄。

截至3月2日收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格收于每桶71.23美元，漲幅為6.28%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶77.74美元，漲幅為6.68%。

盛寶銀行首席投資策略師查魯?查納納表示此次油價上漲可能比一般消息面引發(fā)的飆升更具持續(xù)性，“因為整個中東地區(qū)陷入沖突，市場不僅在計價原油本身，還在計價原油運輸成本。即便海峽未完全關(guān)閉，戰(zhàn)爭風(fēng)險溢價上升、航線改道及保險重新定價，也會使原油與貨運成本居高不下?！?/span>

與此同時，由于卡塔爾能源公司生產(chǎn)設(shè)施遭襲停產(chǎn)，歐洲天然氣價格飆升。荷蘭TTF天然氣主力合約價格在3月2日盤中一度漲超50%。截至當(dāng)日收盤，荷蘭TTF天然氣期貨4月合約價格收于每兆瓦時43.30歐元，漲幅為35.486%。

美東時間3月1日，高盛發(fā)布的名為《The Risks to Energy Prices From Iran》的研究報告顯示，其預(yù)測若霍爾木茲海峽全面封鎖一個月，原油價格的公允估值將上漲 10%–15%。

來源：高盛全球投資研究

同時，高盛研究報告顯示，如果霍爾木茲海峽的LNG航運完全中斷1個月，荷蘭TTF天然氣價格可能接近翻倍，升至60-70歐元/兆瓦時，亞洲現(xiàn)貨LNG價格則可能上漲約130%，達(dá)到約25美元/百萬英熱單位；供應(yīng)中斷持續(xù)超過2個月，歐洲天然氣價格可能突破100歐元/兆瓦時。

在此背景之下，綠色能源轉(zhuǎn)型再次成為世界關(guān)注的話題，光儲行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌谋l(fā)。

歷史再現(xiàn)

回想4年前，2022年，俄烏沖突爆發(fā)。烏克蘭能源設(shè)施遭受嚴(yán)重破壞，導(dǎo)致數(shù)百萬人面臨長時間停電以及夏季高溫缺水的困境。

傳統(tǒng)能源系統(tǒng)的脆弱性也讓烏克蘭當(dāng)局深刻意識到布局新能源的重要性。2024年，烏克蘭決定取消發(fā)電機(jī)、風(fēng)能和太陽能發(fā)電設(shè)備以及強(qiáng)力蓄電池進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅和增值稅。

資料顯示，2024年烏克蘭太陽能協(xié)會預(yù)計該國光伏新增裝機(jī)約為800-850MW；2025年該上述協(xié)會預(yù)計該國新增裝機(jī)約為1.5GW。

此外，俄烏沖突也了加速歐洲市場能源轉(zhuǎn)型的步伐。

縱觀整個歐洲，在俄烏沖突期間，天然氣價格一度飆升至歷史高位。例如，2022年8月，荷蘭TTF天然氣現(xiàn)貨價格曾超過300歐元/兆瓦時。例如，2022年8月，荷蘭TTF天然氣現(xiàn)貨價格曾超過300歐元/兆瓦時。

天然氣價格的暴漲也隨之傳導(dǎo)至電力市場，歐洲電力價格也隨之出現(xiàn)飆升。根據(jù)歐盟委員會能源總司（EC DG Energy）季度報告顯示，2022年歐洲第三季度平均電力基準(zhǔn)價格為339歐元/兆瓦時，同比上漲222%。

受能源和電力成本高企的影響，近年來許多歐洲企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難，被迫宣布停產(chǎn)、倒閉。

在此背景之下，加快綠色能源轉(zhuǎn)型成為歐洲國家近年來的重要任務(wù)之一。其中太陽能憑借建設(shè)周期短、應(yīng)用場景多等優(yōu)勢成為歐洲重點選擇的轉(zhuǎn)型能源。

據(jù)SolarPower Europe數(shù)據(jù)顯示，2022年，27個歐盟國家光伏新增裝機(jī)量為41.4GW，相較2021年的28.1GW增長了47%，較2020年的18.2GW增長超2倍。

此后兩年，2023-2024年歐洲光伏新增裝機(jī)量依舊保持高速增長，新增裝機(jī)量分別為56GW和65.6GW。

回歸此輪中東局勢沖突，有業(yè)內(nèi)人士表示，短期之內(nèi)上述情況或不會重演，但中長期來看將會引發(fā)新一輪的能源格局重塑。

對中國光伏有何影響

近年來，中東市場作為中國光伏布局的重要熱門市場。此次中東戰(zhàn)爭的爆發(fā)，對于中國光伏企業(yè)會有何影響呢？

短期內(nèi)最為直接的則是運費的上漲和運輸周期的延長。

根據(jù)媒體報道，法國達(dá)飛輪船（CMA CGM）正式實施緊急沖突附加費（ECS），對受影響區(qū)域的貨物征收每柜2000至4000美元不等的費用；德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）則針對波斯灣地區(qū)的普柜加收1500美元/TEU（20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）的戰(zhàn)爭風(fēng)險附加費。

與此同時，多個國際航運公司宣布暫停前往中東地區(qū)的航行服務(wù)，部分航線繞道非洲好望角。

不過，目前中東地區(qū)暫未成為中國光伏組件出口的重要地區(qū)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其影響不大。

對于是否會影響我國光伏產(chǎn)品出口至歐洲市場，筆者認(rèn)為影響程度有限。

我國產(chǎn)品發(fā)往歐洲海運路線除了蘇伊士運河航線、好望角航線以外，還有北極航線以及中歐快航。

除此之外，鐵路運輸方面還有中東歐光伏專列。

對于此次沖突是否會引發(fā)光伏組件新一輪漲價，多位業(yè)內(nèi)人士持觀望態(tài)度，“目前政策和銀價是影響光伏組件價格的主要因素?！?/span>

中長期來看，此次中東戰(zhàn)爭的爆發(fā)，無疑將加速推進(jìn)全球綠色能源轉(zhuǎn)型的步伐。有業(yè)內(nèi)人士表示，今年可能將是中國光伏和儲能企業(yè)出海的“黃金年”。