鐘寶申、高紀(jì)凡、陸川、顧亦磊…多位大拿共話光伏前景

在“2025光伏行業(yè)年度大會”上，鐘寶申、高紀(jì)凡、陸川、顧亦磊等光伏大拿圍繞在雙碳目標(biāo)、反內(nèi)卷等背景之下，光伏行業(yè)存在哪些發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，未來光伏市場會有何走向等話題進(jìn)行了探討。

在能源雙控和雙碳目標(biāo)之下，光伏行業(yè)面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)？

中國華能集團(tuán)有限公司原新能源事業(yè)部副主任張曉朝認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)在雙碳目標(biāo)下扮演非常重要的角色。他從發(fā)電端角度對光伏進(jìn)行了優(yōu)勢分析：第一，光伏發(fā)電與風(fēng)電不同的是其有規(guī)律且可控。“圍繞這一可控規(guī)律，（我們）可以去做組網(wǎng)?！钡诙?，光伏發(fā)展的技術(shù)空間和潛力較大；第三，與其他可再生能源有所區(qū)別的是，光伏應(yīng)用場景較為豐富。

他預(yù)測到2060年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)電量約為6-7億千瓦時，對應(yīng)的裝機容量約為60至70億千瓦（約為6000-7000GW）?！霸?5年循環(huán)利用，到時或可能超過70億千瓦。由此計算每年仍將有2.5-3億千瓦（約250-300GW）的增量?！?/span>

然而，他也直言光伏最為顯著的缺點是其波動性，“但這種波動性我們可以利用電源、儲能等消納側(cè)聯(lián)動抑制，這一點是我們未來需要去做的?！?/span>

“整體來講，未來光伏行業(yè)需要政策從以下方面進(jìn)行引導(dǎo)——未來新型電力系統(tǒng)架構(gòu)如何搭建、消納側(cè)和發(fā)電側(cè)電網(wǎng)分級管理和負(fù)荷的分類管理如何做。”

隆基綠能董事長鐘寶申則從國內(nèi)外兩方面對雙碳目標(biāo)下光伏產(chǎn)業(yè)的機遇進(jìn)行了分析。

“看趨勢，根據(jù)我國目前自主減排的承諾其實也決定了光伏接下來還有這非常大的空間?！?/span>

鐘寶申預(yù)測接下來國內(nèi)（光伏）需求將穩(wěn)定在200GW以上?！敖?jīng)過明年適度調(diào)整之后，我認(rèn)為在2030年之前，去年（2024年）和今年（2025年）的（裝機量）高點將會被突破。接下來五年之內(nèi)，中國的（光伏）需求是會突破300GW。”

海外方面，“在源網(wǎng)荷儲體系之中，光伏作為‘源’是有著非常好的優(yōu)勢。在這一局面上，全球很多地區(qū)（光伏）還是處于快速增長之中。其實這種增長完全是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，而不是某個政策的激勵?！?/span>

從這一角度來看，鐘寶申認(rèn)為：“隨著儲能、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及非電消納方面，光伏突破1000GW的空間還是存在的，而且我認(rèn)為是一定會發(fā)生的。在接下來的五六年這個行業(yè)還是會達(dá)到1000GW這個量級。”

陽光電源副董事長兼光儲集團(tuán)總裁顧亦磊則認(rèn)為在未來2到3年光伏將會成為第一大電源。“經(jīng)濟(jì)性和靈活性是我認(rèn)為光伏行業(yè)具有的兩個重要的優(yōu)勢?！?/span>

顧亦磊表示，隨著多年的發(fā)展，光伏在眾多新能源技術(shù)路線中脫穎而出，其度電成本下降了90%以上?！暗夥慕?jīng)濟(jì)性還有進(jìn)一步提升的空間，包括像組件效率還在提升，逆變器還在朝著更高電壓、更大功率等級。”

靈活性方面，由于光伏組件可以靈活組成不同規(guī)模的電站，幾乎適用于所有的場景，這也使得光伏的應(yīng)用場景非常多，例如交通、礦山、數(shù)據(jù)中心等?！跋褡罱容^熱的零碳園區(qū)，其里面光伏+儲能+全生命周期的碳管理模式也日趨成熟?！?/span>

與此同時，光伏的發(fā)展也帶來了一些挑戰(zhàn)，例如消納問題?！跋{問題的本質(zhì)就是光伏在時間和空間維度中，他的發(fā)電和用電之間不匹配?！?/span>

顧亦磊表示，時間維度更多的需要儲能進(jìn)行平衡，“一方面我們要制定政策盡量多裝儲能，另一方面已裝儲能如何能夠更高效地利用起來，這里面也有許多可以挖掘的機會?！?/span>

空間方面，顧亦磊表示：“要加強送出機制，同時強化就地消納機制，可嘗試綠電直連和源網(wǎng)荷儲方向?！?/span>

此外，顧亦磊認(rèn)為：“構(gòu)網(wǎng)技術(shù)是大家可以發(fā)展的一個方向?！薄霸诠夥刃履茉礉B透率低時，該技術(shù)是錦上添花。但現(xiàn)在新能源滲透率高，構(gòu)網(wǎng)則成為了剛需。”

全球貿(mào)易形勢帶來的競爭和挑戰(zhàn)、工業(yè)化重構(gòu)，對光伏市場未來走勢影響？

天合光能董事長高紀(jì)凡表示，當(dāng)前在全球范圍內(nèi)，構(gòu)建本土的產(chǎn)能的趨勢日益顯著，尤其是在美國、印度，印尼、土耳其等國家。這一趨勢給中國產(chǎn)品出口帶來壓力，海外市場空間面臨壓縮，但同時也為中國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了新機遇。

面對新形勢，高紀(jì)凡認(rèn)為，中國企業(yè)可探索“品牌經(jīng)營 + 綜合服務(wù)”的合作模式，與海外企業(yè)攜手，推動高階產(chǎn)品貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易深度融合。

在此過程中，中國企業(yè)需牢牢把握兩點：一是掌控品牌與終端市場，二是堅守技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)。即便海外企業(yè)參與產(chǎn)能投資，本質(zhì)上可視為代工合作，只要品牌與技術(shù)核心在手，便不會影響中國企業(yè)的核心競爭力。

為應(yīng)對全球制造變成更多本土化的趨勢，正泰新能董事長陸川提出三點看法：

其一，在純制造領(lǐng)域，受關(guān)稅政策及本土制造激勵措施影響，各國本土企業(yè)開展制造業(yè)務(wù)時，往往優(yōu)先尋求中國企業(yè)合作，這為中國企業(yè)輸出品牌、技術(shù)與專利創(chuàng)造了契機。中國企業(yè)可將本土制造的加工環(huán)節(jié)留在當(dāng)?shù)兀云放婆c技術(shù)輸出為核心，推動海外收入結(jié)構(gòu)從產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向服務(wù)為主。

其二，面對部分國家以技術(shù)安全、網(wǎng)絡(luò)信息安全等為由實施的貿(mào)易限制，需要國內(nèi)相關(guān)機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會共同抱團(tuán)發(fā)聲，主動化解貿(mào)易沖突。

其三，中國企業(yè)需要通過借助技術(shù)手段完善供應(yīng)鏈管理，實現(xiàn)全鏈條的可追溯與透明化。這既能展現(xiàn)中國制造業(yè)的實力，也可以更好減少貿(mào)易環(huán)節(jié)中的摩擦。

針對海外市場競爭，愛旭股份董事長陳剛從防守與積極進(jìn)攻兩方面展開。

其中積極進(jìn)攻方面，陳剛提出中國光伏企業(yè)可以向稀土行業(yè)學(xué)習(xí)，以持續(xù)深化的技術(shù)創(chuàng)新強化全產(chǎn)業(yè)鏈實力，進(jìn)一步拉開與全球同行的成本與能效差距。

內(nèi)卷非常重要，多晶硅已經(jīng)初見成效，如何減少/避免內(nèi)卷，走高質(zhì)量發(fā)展路程？

如何推動光伏行業(yè)走出當(dāng)前發(fā)展困境，已成為當(dāng)下關(guān)注的重要議題。當(dāng)前企業(yè)有意愿主動性，國家光伏行業(yè)協(xié)會同時也做了非常多的工作，鐘寶申相信，“絕大多數(shù)企業(yè)是絕對支持行業(yè)自律的”。

但由于各方訴求不一致，中國光伏企業(yè)需要達(dá)成共識，明確“自律程度”與“合理閾值”，這是推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展的第一步，后續(xù)通過監(jiān)管落地。

鐘寶申認(rèn)為，在反內(nèi)卷的過程中，落實自律要與“支持創(chuàng)新、扶優(yōu)扶強、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)”協(xié)同推進(jìn)，方能形成實效。

鐘寶申相信接下來通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)提高市場準(zhǔn)入門檻，達(dá)到一定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品才準(zhǔn)入市，而低于標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能不允許生產(chǎn)。

關(guān)于扶優(yōu)扶強，中國光伏企業(yè)可能通過兼并重組、股份的融合收購兼并、或分級治理等方式來推進(jìn)行業(yè)格局的優(yōu)化。

此外，中國光伏企業(yè)還要持續(xù)支持技術(shù)創(chuàng)新。

高紀(jì)凡認(rèn)為，中國光伏行業(yè)從過去的高速增長，在2026年已經(jīng)開始進(jìn)入基本平穩(wěn)增長，但行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能已超出市場需求的2-3倍。過度競爭導(dǎo)致全行業(yè)陷入虧損，對此中國光伏企業(yè)要做自我反思和自我批評。

“光伏行業(yè)亟需打破過去的發(fā)展慣性，從過度競爭轉(zhuǎn)向協(xié)同發(fā)展與良性競爭?！睂Υ耍旌瞎饽芏麻L高紀(jì)凡提出三點建議：

其一，針對主產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池、組件環(huán)節(jié)，要以需定產(chǎn)，避免盲目生產(chǎn)，橫向協(xié)同；

其二，縱向要協(xié)同。整個光伏產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷治理要恢復(fù)盈利，要涵蓋硅料、硅片、電池、組件、輔料等所有環(huán)節(jié)，而非單一環(huán)節(jié)盈利；

其三，知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)要協(xié)同。天合光能董事長高紀(jì)凡建議行業(yè)建立專利池模式，推動有專利企業(yè)合理收費、無專利企業(yè)付費使用。

光伏行業(yè)怎么維護(hù)健康穩(wěn)定的電力市場？

對此問題，顧亦磊從三方面進(jìn)行了闡述。

“對比國內(nèi)國外市場，首先我認(rèn)為中國電力行業(yè)還是要跟國外一樣更加地市場化，才會更健康?！?/span>

顧亦磊表示，國外（部分地區(qū)）的電力市場化是通過終端電價的市場化漲跌，傳導(dǎo)給上游各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)的成本與價格的合理化。而中國電力市場目前因為需要兼顧民生與企業(yè)等因素影響，市場化的程度還不高，終端價格變化還比較難向上傳導(dǎo)，需要朝著更加市場化的機制方向，在傳導(dǎo)機制上做一些變革嘗試。

第二，“國內(nèi)有些相關(guān)政策的連續(xù)性不夠強”。顧亦磊直言，電站投資的收益存在不確定性，也給投資者帶來了很大的困惑，希望未來在這方面能有所改善。

“第三，光伏、風(fēng)電和傳統(tǒng)的火電相比，能帶來更多的環(huán)境價值，這一點應(yīng)該在機制上能夠有更多的保障，才更加科學(xué)合理?！?/span>

陸川則通過舉例海外情況以及應(yīng)對方案回復(fù)了該問題。

“隨著俄烏戰(zhàn)爭影響的減弱帶來的電價下跌，整個歐洲目前純光伏項目的收益率也非常差，跟中國目前的形勢非常相似，他們的解決方案是對一個并網(wǎng)點進(jìn)行綜合改造?！?/span>

我們國內(nèi)經(jīng)常說，光伏電站非技術(shù)成本非常高。一個光伏項目在一天發(fā)電就只有那幾個小時，非常集中。配套升壓站的容量在一天中也只有中午10點左右，會達(dá)到了最高，剩下的大部分時間是閑置的。海外(部分市場）現(xiàn)在基本上是會在同一個升壓站前面做綜合能源改造，例如申請加裝風(fēng)電。

以葡萄牙區(qū)域為例。葡萄牙大概風(fēng)電小時數(shù)長平均在2400到3200小時左右。固定支架光伏小時數(shù)1700小時，最終能做到2000小時，它倆的時間重疊率大概只有15%左右。如果再加一部分儲能，這個并網(wǎng)點輸出的電力小時數(shù)基本上一年能做到4400到4800小時甚至5000小時。這樣這個電源點輸出的電在全天24小時里的正態(tài)分布就比較均勻，參加電力交易時，這個資產(chǎn)包的收益就非常好。

目前我們國內(nèi)的情況是，光伏電站永遠(yuǎn)是光伏電站，隨著光伏越裝越多，同一天的那個時段電價永遠(yuǎn)是最低的，肯定無法解決這個問題。如果能允許電源點做一些綜合能源類的改造，就能夠比較好地平衡電價和收益的問題。

第二，加快一些存量光伏電站的技改。例如，浙江省對光伏一些存量項目，特別是分布式光伏進(jìn)行技改。老的電站因為組件效率比較低了，又過了十年了，整個衰減比較厲害。浙江給了一些技改的支持政策，可以替換成今天新的組件，一方面是拉動內(nèi)需。另一方面，完成技改的電站原容量按原政策，新增容量按市場化交易。其實日本就是這樣處理的，老的就按老的FIT，新的就按新的電站。但節(jié)約的是大量的非技術(shù)成本，這樣電站形成的收益要比原來要好很多。

陸川認(rèn)為：“這個模式也是可以在國內(nèi)一些特別經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用電量比較高的地區(qū)去推廣的。這樣一是能夠直接增加光伏產(chǎn)品需求。第二個其實對電站的收益也是有比較好的改善的。同時政府也是一個以舊換新的推廣方案。”