內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價，光伏產(chǎn)業(yè)鏈會繼續(xù)漲價嗎？

8月30日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委印發(fā)了《關(guān)于取消我區(qū)優(yōu)惠電價政策的通知》(內(nèi)發(fā)改價費字〔2022〕1391號)，并于9月1日公開發(fā)布。該通知提到：

嚴(yán)格落實國家發(fā)展改革委清理取消不合理優(yōu)惠電價政策要求，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策，現(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應(yīng)停止執(zhí)行。

這一政策的發(fā)布，在光伏產(chǎn)業(yè)引起了不小的震蕩。從相關(guān)企業(yè)布局看，內(nèi)蒙古已經(jīng)是我國光伏大省，特別是上游硅料、硅棒/硅片環(huán)節(jié)，能耗需求大，更愿意選擇內(nèi)蒙古這樣電價低廉的地區(qū)。以通威股份、TCL中環(huán)為例，先后在內(nèi)蒙古包頭、呼和浩特等地投資建設(shè)硅料、硅片產(chǎn)能，電價優(yōu)惠意味著成本增加，利潤減少，一定程度上會影響相關(guān)企業(yè)投資決策。

在雪球平臺上，有觀點指出，如果企業(yè)之前拿到的優(yōu)惠電價比較低，此次電價上漲0.1元/kWh的話，相當(dāng)于上游成本增加0.024元/W，給當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價格高漲的形勢添一把火。也有分析師表示，由于煤炭價格持續(xù)上漲，火電企業(yè)壓力巨大，取消電價優(yōu)惠其實是無奈之舉。從下表2021年多晶硅提純、單晶拉棒環(huán)節(jié)電耗來看，對行業(yè)的影響相對有限。

一位資深專家指出，多晶硅環(huán)節(jié)目前的利潤非常豐厚，電價上漲對相關(guān)企業(yè)的影響并不明顯，在售價中的占比更是無足輕重。相比之下，“硅料—硅片”環(huán)節(jié)的供需不平衡問題，對產(chǎn)業(yè)鏈價格的影響可能更大。

同時他強調(diào)，光伏企業(yè)的投資決策需要更加靈活，考慮各地政策變動的可能性，適時調(diào)整，也可以及時與地方政府溝通，申請其他優(yōu)惠政策，降低生產(chǎn)成本。對此有企業(yè)表示，各地政府的招商引資、帶動經(jīng)濟發(fā)展的任務(wù)并不輕松，對硅料等投資金額大、符合“碳中和”要求的企業(yè)興趣濃厚，很多問題“可以溝通”。

關(guān)于其他地區(qū)取消高耗能產(chǎn)業(yè)電價優(yōu)惠的可能，索比光伏網(wǎng)與多位業(yè)內(nèi)人士溝通后認(rèn)為，這種情況確實可能發(fā)生，但對行業(yè)的影響有限。四季度產(chǎn)業(yè)鏈價格更多受到供求關(guān)系的影響，降價預(yù)期時間延后，存在更多不確定性，相關(guān)企業(yè)需要提前做好準(zhǔn)備。